Módulo: Gestão de Cobrança

Geral

• Defina o status das cartas de cobrança, as tarefas por cobrador e o tempo de aviso para execução das cobranças, em dias, horas ou minutos.
• Defina o gerente das cobranças e os cobradores, sendo que o gerente (administrador) repassará as tarefas ao usuário cobrador.
• Defina as tarefas individuais por cobrador.
• Aviso automático da agenda de cobrança por cobrador.
• Crie múltiplas cartas de cobrança, sendo possível a personalização do texto e data de envio se anterior ou posterior ao vencimento.
• Visualize o status da cobrança com personalização de cores.
• Realize configuração por status de qual usuário receberá notificação do log registrado.
• Configure o número máximo de ocorrências de log, permitido por situação para que um ou mais usuários recebam as notificações do registro do log com tal situação.
• Cobre títulos originados por vendas em cartão próprio.
• Gere cartas para cobrança em atraso, para envio por e-mail, fax ou impressão para envio via correio.
• Defina quais situações de cheques podem ser cobrados, lançados, devolvidos ou em custódia.
• Defina o departamento de cobrança com relacionamento ao usuário do sistema.

Carteira de Cobrança

• Controle cobrança de cheques e títulos em atraso e a vencer.
• Visualize a origem para cobrança.
• Visualize e edite o cadastro do cliente.
• Visualize o histórico financeiro do cliente.
• Visualize o histórico e os log´s das cobranças efetuadas.
• Imprima a listagem de documentos de cobrança.
• Insira log individual ou mestre, sendo log por título quando log individual e registro único para vários títulos quando for utilizado log mestre.
• Filtre cobranças por cliente, por região, por empresa, número e dígito do documento.
• Filtre títulos somente baixados, somente vencidos, somente a vencer, vencidos mais a vencer, ou todos.
• Filtre por data de emissão, vencimento, pagamento ou cobrança.
• Filtre por forma de pagamento, por faixa de valores, situação da cobrança, por cobrador, pelo status do cliente e pelo número de logs registrados.
• Exiba os títulos das administradoras para filtro dos títulos.
• Grave log, possibilitando o envio dele por e-mail.
• Grave log, permitindo o envio de cartas de cobranças cadastradas.
• Efetue novos acordos/renegociação dos valores dos títulos.
• Verifique todas as informações do título, como valor original, valor pago parcial e valor pendente, juros cobrados e pendentes, descontos concedidos, data de geração e vencimento, origem do título e também dias de atraso.
• Acompanhe todos os log´s registrados.
• Agende nova data e hora para efetuar a cobrança.
• Transfira o cobrador responsável pela cobrança.
• Encerre a cobrança definindo a situação finalizada (ex: perda).
• Consulte, imprima e exclua logs de cobrança.

Cartas de Cobranças Pendentes

• Visualize todas as cartas geradas automaticamente, para envio à cobrança, por cobrador.
• Processe as cartas de cobrança a enviar por meio do agente cobrador.

Consulta de Produtividade

• Pesquise por situação do documento: vencido, baixado, pendente, a vencer e baixado parcial.
• Visualize o resultado das tarefas executadas pelo cobrador, com valor cobrado, valor recebido e os percentuais efetivados.
• Pesquise por status da cobrança.
• Consulte a produtividade filtrando por valor inicial e final, empresa, cliente, por período, forma de pagamento e por cobrador.
• Imprima e/ou envie por e-mail o relatório de consulta da produtividade.

 Agente Cobrador

• Utilize o Agente Cobrador para auxiliar nas tarefas do módulo Gestão de Cobrança.
• Execute várias tarefas as mesmo tempo.
• Realize a verificação periódica de tarefas a serem executadas e distribuição de tarefas aos cobradores.
• Notifique inadimplentes por meio de carta de cobrança e/ou e-mail.
• Envie e-mail automático, levando em conta o tempo limite configurado para cobrança.